供热收费系统软件客户资料管理操作手册

供热收费系统软件客户资料管理操作手册

1、客户管理

打开【客户资料管理】点击【查询】按钮，即可以得到系统内所有客户信息

可通过客户名称、小区名称、楼号、单元号、房屋类型查询，将所要查询的资料输入至指定框内，点击【查询】按钮即可得到需要查询的信息。

【管理子账户】按钮可对客户进行【拆分】【整合】操作，将用户拆分为多户，或将拆分过的子账户合并到一起

点击【更新年度数据】按钮，选择需要更新的年度。

操作者点击【增加】按钮，就可在对话框内添加新住户。添加其基本信息和面积信息。对话框中的【小区名称】和【房屋类型】设有下拉选项，方便操作者选择，修改基本信息按钮方便操作者随时更改客户信息。

修改面积信息按钮修改用户具体面积信息

资料上传客户的所有照片信息，例如身份证，房照

右键点击客户可将客户加入绑定。

【绑定用户】按钮可将同一人名下的多套房绑定在一起，方便查询。

【删除】按钮，可将客户重复信息或已不在该小区居住的客户的信息删除。

选择用户点击【生成入网资料】生成其入网资料

2、客户批量管理

选择多个用户点击【批量更新年度】按钮，设置其供热年度进行更新年度操作

【批量删除客户】按钮，可将客户重复信息或已不在该小区居住的客户的信息批量删除

【批量修改地址】按钮，通过原地址来进行批量修改

【批量解除绑定】按钮，将所选择的用户的绑定全部取消

3、客户资料导入

点击【Excel上传】，可将EXCEL表格导入至本地数据中，方便统计整理

4、入户明细

进入【入户明细】界面，点击查询，可显示时间段内所有客户的信息。

可通过卡号、小区名称、楼号、单元号、客户名称、统计时间、房屋类型进行选择查询，将所要查询的资料输入至指定框内，点击【查询】按钮即可得到需要查询的信息。下方显示客户入户信息